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2019 04-24

宜宾天原集团股份有限公司2018年度报告摘要

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  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以780,857,017为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司有70多年历史,是以氯碱化工为基础,拓展了现代化工新材料及新能源业务的综合现代企业,为西南最大的优势氯碱企业,致力于做“绿色化工专家”,坚持走循环经济发展之路。公司不断推进“一体两翼”发展战略,在现有氯碱产业循环的基础上进行产业链的拓展和价值延伸,进入钛化工和锂电材料产业。目前已经拥有完整的“资源能源-氯碱化工产品-化工新材料及新能源电池材料”的一体化循环产业链,形成更大范围的上、下游良好产业协同效应。

  公司主营PVC、离子膜烧碱、水合肼、水泥、钛白粉、PVC-O管材、LVT地板、三元正极材料、塑胶管路系列产品等核心产品。同时,按“新产业投资,商贸先行”的“+商贸”模式,开展现代商贸业务和供应链服务,同时配套开展现代物流等经济业务,实现“产业+商贸”双轮驱动。

  随着国家经济的发展,我国依然是聚氯乙烯、烧碱等基础氯碱化工产品的消费大国。近年来随着国家供给侧结构性改革去产能政策的实施和环保整治力度的加大,氯碱行业资源配置得到了有效优化,装置开工率和行业集中度不断提高。在资源富集的西北等区域,产业呈现越来越明显的规模化、大型化、长链化等特点;在东部、中部和西南地区,产业多元化、延伸性和协同性发展较为明显,并且在进一步加快和加大。作为基础产业,随着中国经济增长和城市化进程的不断加深,烧碱和PVC仍然呈现稳定增长的态势。

  截止报告期末,国内共有烧碱生产企业为161家,总产能4102万吨,总产量达3365万吨;聚氯乙烯生产企业75家,总产能2404万吨,总产量达1874万吨。随着下游需求稳步提升,国内PVC产能将保持理性的增长趋势。

  面对行业竞争和未来的发展趋势,公司坚持技术创新,引领行业发展,立足于“一体两翼”发展战略,全面加快推进自主创新和技术攻关工作,将基础氯碱产品向高端和高附加值产品转化,实现产品精细化、产业延伸,全面有效推进公司转型升级发展战略;按照智能化、信息化、自动化的要求对现有装置进行改造,全面提升运营管理水平,保持低能耗高效率的持续生产能力,系统运行质量和主要消耗处于行业先进水平;全面提升装置的协同能力,为钛化工、锂电前驱体等企业提供配套公辅工程和环保处置,将排放物资源化的利用,构建起更加循环、更大范围的绿色产业链,为公司产业的转型升级、提升经营业绩提供了强有力的支撑。

  化工新材料是公司“一体两翼”中的重要一翼。主要包括钛化工和高分子化工新材料两类。

  钛白粉作为世界上最好的掩盖颜料,具有广泛的用途,主要用于涂料、塑料、造纸、油墨、建筑材料等领域。也可作为国民经济的“晴雨表”,其价格和需求量与经济发展程度密切相关,具有周期性特点。钛白粉生产分为硫酸法和氯化法两种。全球产能在年产700万吨,其中国外产能占50%左右。在国外产能中,氯化法、硫酸法分别占80%、20%;而国内产能中氯化法产能不足20%。根据国外钛白粉的发展经验,结合中国市场需求、环境承载能力和经济增长方式转变,钛白粉行业在“十三五”规划中提出硫酸法优化存量、控制增量政策。近年来,硫酸法钛白粉的生产厂家进一步整合,由前期的七十多家减少到了四十多家。氯化法钛白粉作为战略新兴产业是国家和四川省大力鼓励支持发展的产业。在中国,氯化法钛白粉替代硫酸法钛白粉份额呈不可阻挡的趋势,随着人民生活水平的不断提高,氯化法钛白粉有巨大的增长空间和发展潜力。近几年钛白粉还处于景气周期,产品价格呈上涨趋势。

  公司具有发展氯化法钛白粉优越条件,如氯气等资源和其他完善的配套工艺水、蒸汽等公共物料及动力,同时回收钛白粉生产形成的废渣用于水泥的生产,提升水泥的品质,实现生产过程中排放物的资源化利用,构筑精细化工的循环经济产业链。公司抢抓钛化工发展机遇,通过募投项目,投资建设了年产5万吨氯化法钛白粉。

  公司涉足的化工新材料类别主要是高分子新材料,高分子化工新材料主要面对消费市场,为终端产品,广泛应用于工业与民用建筑、市政工程、农村饮水安全、4G通信网络、智能电网建设等领域。与人们的生活水平和城市建设密切相关。高分子化工新材料不断通过技术创新,用途不断拓展,性能不断提升,呈现快速发展的态势。

  近年来,国家制订了关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划、生态(水)环境治理规划等,带动了中国塑料管道行业和城市基础设施的高速发展,中国成为全球塑料管道生产量、应用量最大的国家。2018年塑料管道行业总产量约为1510万吨。同时,随着人们生活品质的提升和对产品环保要求意识的加强,装饰材料也更加多样化,以PVC为原料生产的地板也开始更多走进终端市场,得到较快发展。

  近年内,包括LVT在内国内高档环保型生态地板广泛应用在室内家装、医院、学校、办公楼、工厂等各种场所。由于花色多样、产品丰富、性价比高等特点开始被更多的消费者接受,生产量、消费量呈现不断提高,未来也呈现较好的发展前景。

  公司产品主要包括PVC系列产品、PE系列产品、PPR系列产品等。公司通过技术研发与创新,经过技术改性,生产专用的PVC树脂进行高分子材料深加工,生产PVC系列产品,主要包括PVC-O管、LVT地板、PVC建材管道等。同时生产PE系列产品、PPR系列产品,具有“环保、安全、卫生、高性能”特点。特别是LVT地板在发达国家是非常流行的一种新型轻体地面装饰材料,具有性能优越和环保性好的特点。公司LVT产品投入市场以来产品迅速占领中国西南市场,其中LVT地板远销美国与加拿大,在海外赢得了极好的口碑;公司已拥有8种授权专利。

  报告期内,公司先后与四川能投建工集团有限公司、四川省第一建设工程公司、宜宾市城市和交通工程建设集团有限公司、泸州市城市建设投资集团有限公司、成都万江港利科技公司等签订了战略合作协议,在业务层面高度合作的同时加强深层次的合作,构建友好的战略合作伙伴关系。

  发展新能源动力汽车是世界上主要国家和经济体关注的重点,也是研究力量投入重点。发展新能源动力汽车产业也是我国战略性新兴产业,作为新能源动力汽车产业重要的动力电池产业也是国家重点支持和大力发展的产业。随着新能源动力汽车快速发展,三元动力电池市场需求不断增加。 预计到2020年中国锂电正极材料的产量将超过年产40万吨,其中,三元正极材料到预计产量达到年产27万吨,占比将超过2/3,三元正极材料市场前景广阔。

  新能源先进化学电池及材料产业是公司“一体两翼”的重要一翼,是实现天原集团产品结构和产业结构向高端化转型升级发展的重要支撑。公司以锂电三元正极材料为切入点,先行涉入锂电三元正极材料项目,已经与国内知名客户建立合作关系, 部分产品已经投放市场销售。目前,公司立足新能源汽车动力市场,大力开展与国内前列企业更深入合作的相关准备,同时开展与日本松下、日本化学产业、ENAX(英耐时)、韩国LG等国际知名的日韩企业的接触交流,并与部分企业达成初步合作意向,在日本获得授权专利(发明型),拓展海外市场。依托氯碱产业链相关的资源优势,一体化实施三元正极材料前驱体和三元正极材料的配套装置,不断提升公司产品成本优势,同时大力开展各种新产品研发,获得专利14项。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在公司2018年年度报告披露后两个月内出具本次公司债券的跟踪评级报告。

  2018年,全球经济遇到的风险和困难逐步增多,主要经济体增长放缓,通胀上升,加之中美贸易摩擦的不断升级,我国面临的外部环境不利因素增多。国内也面临金融去杠杆力度加大,融资难融资贵仍旧存在,减费降税的需求日益迫切。但经济政策的及时调整,特别是“六稳”等措施的出台,经营环境有所改善,下行的压力有所减缓。

  受益于去产能供给侧改革结构性改革和环保限产推动高质量发展,国内氯碱行业总体保持了稳定发展的态势,行业发展集中度不断提升、产能利用率明显提升、氯碱产品价格上涨,盈利持续向好。但行业仍然面临产品结构性过剩、资源能源约束日益加强、安全环保要求不断提高等问题。塑料管道行业方面,政府持续推动一系列基础项目和民生项目建设,如智慧城市建设、地下管廊建设、水污染防治行动计划、城镇化建设、棚户区改造等给企业带来较好的发展机会,同时行业竞争进一步加剧,一些落后的产能被淘汰,行业发展资源向有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业进一步集中。

  报告期内,公司努力抓住宜宾作为四川南向开放枢纽和加快建成四川省经济副中心,打造以新能源汽车和智能终端等为重点的高端成长型新兴产业的战略契机,坚持供给侧结构性改革,按照聚焦将公司打造成为“绿色化学材料和先进化学电池技术公司”的战略目标,聚集发展资源,紧扣转型升级和高质量发展主题,深化各项改革,按照既定的“十三五”发展战略规划及高质量发展“十化”路径,全面实施“一体两翼”发展战略,加速推进“300”亿工程。

  报告期内,公司坚定贯彻全面经营预算布局,公司全年生产经营任务圆满完成,经营业绩大幅提升。公司全年累计实现营业收入181.23亿元,同比增长18.56%;实现利润总额1.54亿元,同比增长9.92%;实现归属于上市公司净利润1.55亿元,同比增长51.18%。

  报告期内,公司顺利完成非公开发行股票。募集股份于2018年8月8日在深圳证券交易所上市,募集资金净额6.7亿元全部用于年产5万吨氯化法钛白粉项目;公司以参股公司广州锂宝为主体与四川发展下属的集安基金合作成立总额为7亿元的产业投资基金,定向投资于三元正极材料及前驱体项目,助推公司转型发展。

  报告期内,公司坚持一手抓传统优势产业的巩固提升,一手抓高端成长型产业的培育发展。年产5万吨氯化法钛白粉募投项目已经建设完成并实现一次性开车成功,进入试车阶段,自筹资金建设年产5万吨氯化法钛白粉项目也在积极推进行政许可办理。pvc-o管道系统和LVT项目已经形成部分产能,正抓紧完善后续工程,尽快实现规模效益。公司参股投资建设年产2万吨的三元正极材料及前驱体的项目建设顺利,其中三元正极材料NCM523生产车间已投入试生产并向国内多家企业提供优质产品,正在加大市场开拓力度。NCM622、NCM811生产车间安装完毕开始调试。

  报告期内,云南天力已获得许家院煤矿许家院井30万吨/年项目和昌能煤矿30万吨/年项目的产能置换方案审核确认意见,并根据转型升级方案和产能置换方案的审核确认意见,完成了昌能煤矿和许家院煤矿许家院井的项目立项、初步设计方案等,煤矿整合进度按照计划推进。

  报告期内,公司坚定贯彻落实“三年改革行动计划”,着力抓好“五大工程”“十大改革项目”,在集团层面积极推进集团化管控模式的优化改革。一是全面推进公司问责管理体系建设;二是积极推进创利中心改革、哑铃型组织改革等重点工作;三是积极推进集团供应链管理优化和价格管理监督工作,有效提高采购效率;四是积极推进合伙人制度、财务公司化改革探索、人力资源专业管理信息化等重点专项优化工作。五是加大“创先争优”力度,全面推进管理品牌建设。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  根据财政部于2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)、财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》等相关规定,本集团在编制本年度财务报表时,对报表项目的列报和核算内容进行了调整,主要变化为:将资产负债表中的部分项目(如应收票据与应收账款合并列报为应收票据及应收账款等)合并列报;在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示,新增“研发费用”项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出;将根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列;实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

  本公司按照《企业会计准则第 30 号一一财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,对2017 年度比较财务报表进行了重新表述,具体调整情况如下:

  本年度新增投资宜宾博原环境科技有限责任公司;宜宾和锐科技有限公司。注销宜宾天原科技咨询服务有限责任公司。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议的通知及议题于2019年4月7日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2019年4月22日以现场方式在公司召开。会议由董事长罗云先生主持,应到董事10人,实到董事9人。非独立董事李水荣先生因工作原因未能亲自参加会议,授权委托非独立董事李彩娥女士代为投票。

  公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

  同意《2018年度董事会工作报告》,详见公司2018年年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“一、概述”“九、公司未来发展的展望”。

  公司独立董事庞广廉先生、翁国民先生、解川波先生、俞春萍女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

  同意公司编制《2018年年度报告全文及摘要》,具体内容详见巨潮资讯网()、中国证券报和证券时报。

  同意公司编制2019年第一季度报告全文及正文,具体内容详见巨潮资讯网()、中国证券报和证券时报。

  公司2018年度实现营业收入1,812,317.33万元,利润总额15,421.92万元,归属于母公司所有者的净利润15,518.37万元。

  主要产品产量:烧碱39.15万吨;聚氯乙烯39.15万吨;水合肼2.86万吨;水泥79.7万吨;新材料系列产品4.86万吨;钛白粉3万吨; 三元正极材料1万吨。

  公司目前正处于战略转型的关键时期,除公司非公开发行股票募投“年产5万吨氯化法钛白粉”项目外,公司自筹资金建设的“年产5万吨氯化法钛白粉项目”也在全力推进。此外,公司pvc-o、高档环保生态木板等新材料项目也在加快建设中。为确保公司转型项目的推进,进一步增强市场风险应对能力,保障公司的可持续发展,实现公司未来发展计划和经营目标。结合《公司章程》、股东回报计划等相关要求以及公司的生产经营情况,为保证重大项目的顺利实施,2018年度拟进行现金分红,每10股派发现金1.00元(含税)。不送红股,不以资本公积转增资本 。

  公司2016年至2018年连续三年现金方式累计分配的利润超过该三年实现的年均可分配利润的30% ,符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2017-2019年)》中关于利润分配的相关规定。

  同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构。

  八、审议通过了《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》(含《内部控制规则落实自查表》)

  同意公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

  十、在关联董事罗云先生、邓敏先生回避表决的情况下,审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》。

  董事会对2018年度日常关联交易进行了确认,并同意2019年日常关联交易的预计,且独立董事就该事项发表了同意意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

  网络投票时间:2019年5月14日-2019年5月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

  7、出席对象(1)截至2019年5月10日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是股东本人),或在网络投票时间参加网络投票。

  8、会议地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司213会议室。

  提案8:《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》

  上述议案1至8已经公司董事会审议通过,议案9已经监事会审议通过,其中议案4、5、6、7、8需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  具体内容详见于2019年4月24日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的相关公告。

  2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电线、会议联系方式

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

  3、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反 对”或“弃权”

  4、如设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司2018年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  委托期限:自签署日至本次股东大会结束(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位必须加盖公章。)

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾天原集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议通知及议题于2019年4月7日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2019年4 月22日在公司召开,由监事会主席王明安先生主持会议。应出席会议的监事5人,实际出席的监事5人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的《宜宾天原集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、审议通过了《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》(含《内部控制规则落实自查表》)

  公司监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行检查,认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行;内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司实际情况,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2018年度天原集团内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

  真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。同意《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

  公司监事会对2018年募集资金的存放和使用情况进行检查,认为公司募集资金均用于公司募投项目,不存在变更募集资金投向、使用募集资金补充流动资金,也不存在违规使用募集资金等情况。

  八、审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》。

  经核查,公司日常关联交易事项交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则,是正常的商业交易行为。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾天原集团股份有限公司(以下简称公司)将于 2019年 5月8日(星期三)下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台上举行 2018年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,广大投资者可登录全景o路演天下()参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:董事长罗云先生,CEO兼总裁邓敏先生,独立董事俞春萍女士,副总裁兼董事会秘书何波先生,总会计师田英女士,保荐代表人袁军先生。欢迎广大投资者积极参与!

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